西安城投国际融资租赁有限公司

成功发行资产支持专项计划

西安城投国际融资租赁有限公司（以下简称“城投租赁”或“公司”）成立于2016年9月，在陕西省、西安市行业主管部门的大力支持下，业务快速发展，经营模式逐步完善，风险管控良好。公司正式运营多年以来业务规模、营业收入及利润总额持续保持快速增长，基本确立了省内融资租赁行业的领先优势。作为西安城投集团布局产业金融板块重要着力点，公司致力于通过放大城投信用、围绕产融结合发展模式，以服务城市升级需要，助力助推民生改善，更好地落实国有企业使命和责任。业务区域立足陕西，辐射山西、青海、河南、浙江等省份，投放行业集中在城市公用事业、基础设施建设、能源、制造业及文化旅游等多个领域，客户均为省、市属大型国企或其子公司，业务特色逐步形成，经营状况良好。

2021年初，在西安城投集团大力支持下，同意西安城投国际融资租赁有限公司以储架申报、分期发行的方式发行ABS产品，所有期次目标募集总规模不超过人民币60亿元，分期发行不超过10期。公司首期ABS发行金额10.37亿元，其中优先A1级发行利率3.40%，金额6.50亿元，优先A2级发行利率3.80%，金额3.30亿元，优先A1和A2级超额认购倍数均超过3倍，取得了发行近期西北地区同类产品认购倍数最高、利率最低的优异表现。此次成功发债实现了在全国资本市场首次公开亮相，不仅拓宽公司融资渠道，同时提升公司形象、树立业界良好口碑，为后续公司融资、拓展客户等一系列工作夯实基础。首期产品募集资金全部用于新增业务投放，大力推动、协助、促进西安城投集团内外以新型基础设施建设、新型城镇化建设等公共事业为主的实体经济发展，为西安市民生保障事业添砖加瓦。

       继3月公司成功发行首期ABS产品后，我司于6月22日再次成功发行第二期ABS产品。二期ABS发行规模为13.782亿元，期限3年以内，其中优先A1票面利率3.30%，发行规模7亿元，优先A2票面利率3.60%，发行规模4亿元，优先A3票面利率3.75%，发行规模2亿元，发行价格低于发行前预期，取得了发行利率创全国同期限同类产品新低的优异成绩，全场认购倍数再次超过3倍。

自2021年初以来，银行信贷政策趋向适度收紧，央行通过回笼资金实现货币政策紧平衡目标。经与各家合作银行机构沟通，今年新增信贷额度紧张导致放款标准提高。因此，本次二期ABS产品的成功发行具有重要意义，一方面为公司取得了多元化的融资渠道，在银行信贷政策收紧大背景下持续保持稳定、健康的资金来源，为后续业务投放奠定了坚实基础；另一方面此次发行票面利率再创全国同期限同类产品利率新低，为公司取得更低成本的资金开创了局面。其次，本次发行深受广大投资者信赖，投资者类型多元化，包含了证券公司、资产管理公司、银行理财公司等在内的各类金融机构，认购态度踊跃，为公司在行业内树立良好声誉再次背书。